盘前信息早知道(09.14)

  盘前信息早知道(09.14)

  

  一、【早间精选】

  

盘前信息早知道(09.14)

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  宏观新闻:

  1、国W院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。方案要求,要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识,推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。

  2、截至昨日16时,福建莆田累计报告新冠病毒核酸阳性76例,其中确诊病例48例、无症状感染者28例。此外,截至昨日18时,厦门累计报告确诊病例12例。

  3、有记者提问,中方将会为缓解阿富汗的经济困境提供什么帮助?赵立坚介绍道,在安全等方面条件具备后,中方愿帮助阿富汗建设有助于改善民生的项目,并在力所能及的范围内支持阿富汗和平重建和经济发展。

  4、国家发展改革委副主任丛亮介绍,近日,正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。到2035年,中部地区基本实现社会主义现代化,共同富裕取得更为明显的实质性进展。

  

  

  行业新闻

  1、工信部部长肖亚庆昨日表示,加快推进数字产业化。一方面,加快新型数字基础设施建设,另一方面,加快培育壮大人工智能、大数据、云计算这些新兴产业。

  2、据中国水泥网行情数据中心消息,九月上旬华东市场水泥行情继续上扬,各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。

  3、上海钢联发布的数据显示,昨日部分锂电材料价格上涨,碳酸锂涨1000-2000元/吨,氢氧化锂上涨1500-2000元/吨,融易新媒体,电解钴涨3500-6000元/吨,钴粉涨5000元/吨,氧化钴、四氧化三钴涨3500元/吨。

  4、私募排排网数据显示,截至9月10日,国内百亿私募已经达到史无前例的91家,与上月统计数据相比,此次新晋百亿的两家私募均为量化私募,分别是世纪前沿资产、金戈量锐。至此,百亿量化私募达到20家,再次刷新了历史纪录。

  5、国家邮政局13日公布2021年8月邮政行业运行情况。数据显示,8月份,全行业业务收入完成1020.1亿元,同比增长15%;业务总量完成1111.1亿元,同比增长21.9%。

  6、多家汽车公司高管透露,受马来西亚疫情影响,博世ESP(车身稳定系统)芯片当前黑市价格约4000元/只,而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只,黑市价格比起正常价格高出近300倍。

  7、欧佩克月报预计今明两年对OEPC原油的需求将更强劲;将2021年原油需求预估上调98万桶至1.008亿桶;将2021年非OPEC原油产出预估下调20万桶/日。

  8、农业农村部消息,截至13日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.02元/公斤,比上周五下降1.8%。

  9、据天眼查显示,目前全国范围内共有近千家VR/AR相关企业,其中广东省以266家相关企业排名第一,北京、上海分列二三名。从注册量上看,2021年前8个月共新增34家相关企业,同比增长209%。

  10、交通运输部、科学技术部13日公布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》。《意见》提出,开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制,攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。

  11、圣诞季将近,面临持续攀升的海运价格,航运巨头近期纷纷宣布冻结运价。此外,据接近监管层的人士,“现在交通运输监管部门也高度关注集装箱运价上涨问题。”

  

  

  公司新闻

  1、宁德时代公告,拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地项目。

  2、立昂微公告,股东宁波利时及三名董监高拟合计减持不超3.12%公司股份。

  3、恒大集团发表声明称,有关恒大破产重组的言论完全失实 全力以赴复工复产、保交楼。

  4、天齐锂业公告,董事会同意公司发行H股股票并在香港联合交易所上市。

  5、双星新材公告,前三季预计归母净利9.46亿元-9.68亿元,同比增长110%-115%。

  6、长远锂科公告,拟33.39亿元投建车用锂电池正极材料扩产二期项目。

  7、云天化公告,下属子公司临时停产,股东共青城胜帮减持比例达1%。

  8、共达电声公告,实控人拟变更,股票今日复牌。

  9、中核钛白公告,即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。

  10、桂东电力公告,近日,签署风光火储项目投资框架协议书,总投资110亿元。

  11、江特电机公告,公司与国轩高科拟在电池级碳酸锂领域开展合作。

  

  

  环球市场

  1、美股收盘三大指数涨跌不一,道指涨0.76%,标普500指数涨0.23%,纳指跌0.07%。中概股多数下跌,富途控股跌超8%,哔哩哔哩、爱奇艺跌超3%。

  2、WTI 原油期货收涨1.05%,报70.45美元/桶;布伦特原油期货收涨0.81%,报73.51美元/桶。

  3、COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1794.40美元/盎司。

  

  

  投资机会参考

  

  

  1、“千乡万村驭风”正当时 分散式风电迎来抢装

  国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

  机构分析指出,我国现存量风电并网装机近3亿千瓦,累计风电机组超14万台。结构上看,全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下,若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机,全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。风电相关政策催化下,预计我国“十四五”风电年均装机55GW+,风电全产业迎来发展良机。

  A股上市公司中,

  金风科技(002202)已向全球陆上风电市场推出包含GW165-5.2、GW165-5.6、GW165-6.0等机型在内的5S平台系列产品。

  泰胜风能(300129)主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,目前公司主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。

  

  

  2、锂价加速上涨

  据百川盈孚最新报价,金属锂13日报价为84万元/吨,涨幅为13.51%。

  机构分析指出,本周二Pilbara第二次拍卖锂精矿,较上次1250美元/吨价格或继续上涨。上次拍卖价格超预期,锂价加速上涨,连续两周单周涨超1万元,无锡期货盘涨到17.15万元,每次交易层面的调整都是上车机会。锂资源是核心竞争力,关注自有矿产量增速较高,锂资源对应市值较低的标的。

  A股上市公司中,

  藏格控股(000408)拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724平方公里的钾盐采矿权证,在察尔汗盐湖建设有年产2万吨的碳酸锂项目,一期工程(年产1万吨碳酸锂)已投产。公司从超低浓度卤水中提锂,突破了超低浓度卤水提锂的世界性难题。

  天齐锂业(002466)拥有泰利森、雅江措拉、扎布耶等优质锂资源,高资源自给率保障产能有效释放,其中,天齐奎纳纳一期氢氧化锂项目预计四季度投产,明年下半年达产。

  

  

  3、锂电池材料铝塑膜供不应求局面已现

  伴随着三元软包锂电池和刀片锂电池的大规模使用,以及储能和两轮车领域软包锂电池需求的快速增长,下游锂电池客户对锂电池封装材料铝塑膜的需求也大幅度增加,国内动力与储能锂电池市场已出现封装用铝塑膜供不应求的局面。

  2012-2019年,软包电池在全球消费锂电池出货量占比从23.93%逐渐上升至53.68%,超过圆柱与方形铝壳电池的总出货量,2020年进一步上升至55.83%,软包电池出货量带动铝塑膜增长。机构分析指出,铝塑膜即将随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长和大陆电池厂加快扩产软包电池而迎来扩容期,预计2025年铝塑膜出货量将达到7.6亿平方米(市场空间对应约156亿元),复合增长率25.9%,铝塑膜是即将迎来爆发并且容量较大的新兴市场。

  A股上市公司中,

  新纶科技(002341)是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商,2020年国内动力类铝塑膜市场占有率已经达到了87%。

  道明光学(002632)二期铝塑膜项目已在试生产,处于产能爬坡阶段。海顺新材表示,铝塑膜生产设备11月份左右交货,预计明年年初形成产能。

  

  

  4、海运价格“降温”却引来板块爆发,还有这个刚需品在“一箱难求”!相关标的一览

  海外疫情爆发18个月后,一个标准集装箱从上海发往洛杉矶的价格,已经相较疫情前暴涨了八倍。

  根据Drewry全球集装箱指数显示,九月初,一个40英尺集装箱从上海发至洛杉矶的成交价为11569美元,且月内这一价格仍在水涨船高。上周,中美海运价格重返2万美元/FEU(40英尺标准集装箱)以上。

  目前国际海运面临的最关键困难之一就是供需的错配,疫情下“塞港”使集装箱回流速度减慢,导致了出口方“一箱难求”,收货方港口集装箱堆积成山。2020年中国集装箱产量达310万标准箱,处于历史高位,而2021年上半年标准干箱累计产量已达273.9万,相关企业订单饱满。

  主题前瞻

  1、可再生塑料丨新华网12日报道,环保和互联智能成为本届慕尼黑车展呈现出的汽车业发展两大趋势。在环保方面主流车企不约而同强调制造材料再生循环利用,如宝马集团提出将100%可再生作为新能源整车最重要技术方向,此次展出的概念车保险杠、座椅和内饰等均由再生塑料制成

  点评:业内预计,在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域,再生循环政策将加速落地,可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。

  相关公司:南京聚隆、英科再生

  2、太阳能电池丨据日经中文网报道,采用印刷技术、以此前一半成本即可制造的“钙钛矿型”太阳能电池9月启动全球首次量产。波兰初创企业Saule

  Technologies一直推进钙钛矿太阳能电池量产的准备工作,5月开设了包括试生产线在内的全球首座工厂,9月开始供应为超市等处的电子价签输送电力的室内用电池。

  点评:钙钛矿太阳能电池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液体后烧制而成。与通过硅结晶生长而制成的传统“硅型”太阳能电池相比,制造成本下降。硅型太阳能电池的设备批发价为每千瓦500~1000美元,而钙钛矿型预计仅为一半左右。

  相关公司:拓日新能、金信诺

  3、LNG丨中国石化宣布,旗下燃料油销售有限公司近日为招商局金陵船厂首艘LNG动力船舶加注250余吨LNG,系中国石化首次为大型LNG动力船舶加注燃料,标志着中国石化绿色能源在水上的推广应用实现新突破。

  点评:天风证券郭丽丽表示,下半年以来,LNG价格呈现“淡季不淡”,7月、8月累计涨幅52%。预计随着供暖季临近,LNG价格支撑仍足。中长期看,在碳减排提速的趋势下,全球范围内的天然气需求增长中枢或有抬升。

  相关公司:九丰能源、广汇能源、新奥股份

  4、钛白粉丨13日,钛白粉龙头企业龙佰集团发布公告,即日起各型号钛白粉售价在原价基础上对国内客户上调700元人民币/吨,对国际客户上调100美元/吨。

  点评:工信部此前表示,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。华安证券认为,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。另外,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨,景气度持续改善。

  相关公司:金浦钛业、中核钛白

  5、鸿蒙丨13日举行的华为智慧办公新品发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,鸿蒙OS升级用户已经超过1亿。自6月2日鸿蒙OS 2开启百款机型升级以来,该系统带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升。

  点评:目前鸿蒙已成为全球最快用户破亿的操作系统。安信证券吕伟表示,参考鸿蒙OS项目的发展规划,其在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS,有望与AIoT时代变革形成共振,将带动生态伙伴扬帆远航。

  相关公司:润和软件、拓维信息

  6、基因编辑丨据报道,近日,国内首个获批注册类临床试验的基因编辑疗法和造血干细胞疗法产品——ET-01正式启动临床试验,进一步验证产品的安全性及有效性。ET-01系针对输血依赖型β地中海贫血的造血干细胞基因编辑疗法产品,采用CRISPR-Cas9基因编辑技术。在理论上,可从根本上治愈地中海贫血症。

  点评:基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术,从百亿空间的生育生殖检测,到千亿市场的肿瘤个体化治疗,再到万亿级的基因体检咨询市场,蕴含巨大的市场潜力。此外,精准医学已上升为国家战略,更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

  相关公司:安科生物、开能健康

  7、工业机器人丨9月10日-13日,2021世界机器人大会在北京举行。在9月11日的2021世界机器人大会“领航峰会”上,工信部副部长辛国斌表示,中国工业机器人市场连续八年稳居全球第一。

  点评:发展机器人产业,有利于打造我国制造新优势、推动工业制造业转型升级,对于建设智造强国、改善人民生活水平具有重要意义。作为智能制造的重要基石,工业机器人是制造系统中最重要的智能制造装备,是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志。

  相关公司:拓斯达、埃斯顿

  8、智慧矿山丨据报道,国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”。此次发布会主题是“矿山鸿蒙共创新价值”,将详解矿业数字化发展之路,发布华为首个矿产领域的工业互联网操作系统,从底层为煤矿行业数字化、智能化转型提供服务。

  点评:智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。

  相关公司:精准信息、郑煤机

  宏观新闻

  1、国家发改委:到2035年中部地区基本实现社会主义现代化。

  2、两部门:开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制。

  3、上海市部署推动绿色低碳循环经济发展,打造世界级绿色金融中心。

  4、广东:三孩登记目前限初婚夫妻现场办理,女方享受80日的奖励假。

  5、涨60元/吨,长三角部分地区水泥迎来第四轮上调。

  6、福建莆田累计报告新冠肺炎确诊病例48例,无症状感染者28例。

  7、1-8月邮政行业业务收入累计完成8165.4亿元,同比增长20.1%。

  8、今年前8月VR/AR企业注册量猛增209%。

  9、9月13日华为智慧办公新品发布会上,华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。

  在众多消息中,深挖

  价值珍品,快人一步,决胜先机。

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