医美概念月内涨超24%,新老玩家竞相布局(附股)

  4月21日,医美概念再度爆发,午后涨幅持续扩大。截至收盘,创新医疗、金陵药业、朗姿股份等4股涨停,其余多股纷纷跟涨。该板块4月累计涨幅达24.13%。 

  今日盘后数据显示,两股获深股通、机构争相买入。深股通今日买入华东医药2.06亿元并卖出9086万元,二机构席位合计买入1.68亿元;一机构席位买入朗姿股份4200万元。4月以来,多只医美股获北向资金净买入,其中华东医药净买入额最多,苏宁环球、盈康生命、鲁商发展、常山药业也纷纷获青睐。 

  近年来,随着消费升级以及医美渗透率的提升,医美行业热度逐年升高,医美服务的供给端和需求端都快速增长,具有很强的市场性和消费属性。 

  与此同时,多家公司通过并购迅速入局医美,形成“主营业务+医美”的跨行布局模式,提升企业价值。 

  据浙商证券整理: 

  1)奥园美谷:收购浙江连天美,房产企业入局医美领域。21年3月奥园美谷发布公告,拟以6.97亿收购浙江连天美55%股权,并于4月完成股权过户变更,迅速切入医美赛道,占据浙江医美市场龙头地位。 

  2)金发拉比:收购韩妃投资,打造“母婴+医美”双业务模式。21年4月公司发布公告,拟出资2.38亿元通过受让股权获得韩妃投资36%股权(对价6.61亿)。广东韩妃医美连锁区域根基深厚,截至2020年已实现3城5院的布局,其中广州/珠海/中山分别为3/1/1家。 

  3)澳洋健康:医院运营经验丰富,入局医美赛道实现产业延伸。公司已拥有总床位超2100张的大型医院集团,18年并购唯恩医美,旗下张家港唯恩医疗美容医院是由张家港市卫生部门审批的专科医疗美容医院,集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体,具有多年临床整形经验。 

  老玩家横向拓宽业务面+纵向延伸产业链,抬高自身壁垒。医美上游(耗材/器械)具备较高的牌照与技术壁垒,下游(终端诊疗机构)的品牌影响力与客户池也需较长时间沉淀。各老玩家判断市场热点,提前布局产品线,并通过收购进行横向业务扩张与纵向产业延伸。 

  1)昊海生科:完善“医疗端+消费端”医美产业链。一方面,融易新媒体,并购欧华美科,扩展射频、激光医疗设备及家用仪器领域。另一方面,投资美国Eirion,拓展“外用涂抹+经典注射”肉毒素产品线。 

  2)华东医药:18年通过收购Sinclair布局少女针,21年将迎收获期。该公司早年通过代理伊婉玻尿酸切入医美赛道,产品矩阵包含玻尿酸、肉毒素、埋线、医美器械等。公司于18年8月以14.9亿元收购英国Sinclair,旗下Ellansé少女针于21年4月获批,有望迎来收获期。 

  3)鲁商发展:继福瑞达后又收购焦点生物完善透明质酸产业链。该公司原为传统房地产公司,18年收购山东福瑞达医药100%股权增加在生物医药及护肤品产业的业务布局;20年初又完成对焦点生物的收购60.1%股权的收购,完善原料板块。 

  此外,一季度业绩也预示着医美行业较高的景气度。截至4月20日,已有华神科技、冠昊生物、普门科技、悦心健康等4家公司率先发布今年一季报,报告期内归属母公司股东的净利润同比增长均超39%。还有11家医美上市公司披露了2021年一季度业绩预告,9家公司业绩预喜,占比超八成,其中,开能健康和朗姿股份预计一季度净利润同比增长均超10倍。 

  太平洋证券认为,消费观念+行业成熟带来医美需求代际崛起,中国医疗美容市场具有巨大增长空间。随着消费升级以及医美渗透率的提升,该行业热度逐年升高,医美服务的供给端和需求端都快速增长,具有很强的市场性和消费属性。2019年中国医美行业市场规模达到了1769亿元,同比增长22%,预计2023中国医美市场规模将拓展至3115亿元。 

  国元证券指出,微整形市场的各类注射产品热度不断高涨,作为可以规避集采的消费医疗器械,医美上游企业能够充分发挥集中度优势,占据整个医美产业链的利润高地。除医美板块之外,消费医疗器械选择面不弱,满足人们在可支配收入提升、疫情带动健康意识提升下的需求升级,规避集采,迭代性创新医疗器械仍大有可为。

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